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美在咸酸：调味品行业19年趋势概览

美在咸酸：调味品行业19年趋势概览

核心提示：调味品作为快消品领域的朝阳产业，近10年来一直保持双位数增长，行业量价齐升特性明显。相对于其他食品消费行业，调味品因行业集中度低、地域属性明显等因素，使其拥有较大的提升空间，可拓展的前景可期。

三万亿餐饮业带动三千亿调味品

调味品作为快消品领域的朝阳产业，近10年来一直保持双位数增长，行业量价齐升特性明显。相对于其他食品消费行业，调味品因行业集中度低、地域属性明显等因素，使其拥有较大的提升空间，可拓展的前景可期。

同时，由于餐饮消费占据了调味品消费的绝大部分，与家庭消费相比，餐饮渠道更具活力，也是调味品打开新局面的重要路径。

2017年以来，餐饮业行情持续回暖，中国烹饪协会副会长冯恩援曾说： 目前有餐饮许可的单方大炭素（600516）是我国石墨和炭素制品龙头企业位达到465万家，从业人员超过2000万。2017年全国餐饮业的零售总额达到39644亿元，增长率达10.7%，增速超过社会商品零售总额的增长速度，显示出人民群众对于在外用餐的刚性需求。

而大众餐饮的回暖复苏也成为调味品行业增长的主要动力，调味品需求随之释放。同时，互联催生的外卖等新消费场景的逐渐崛起，也成为餐饮行业中地位不容小觑的新生力量。

随着餐饮业复苏势头延续，调味品行业的收入提升和业绩持续增长将是必然；由此可见，调味品企业的发展重心也将转向餐饮渠道。

数据显示，我国调味品行业的销售收入占餐饮业收入的比重整体呈现稳中有升的态势。2017年，该占比达到了8.93%，依旧低于世界平均水平10%。另外调味品各细分品类中绝大多数都尚未开始消费升级，还处于较落后的阶段，这个红利可以吃很多年。

图表：我国调味品行业收入在餐饮业收入占比情况分析

数据来源：中研普华产业研究院

据国家统计局统计，2017年我国调味品和发酵制品销售收入为3097.40亿元，同比增长8.9%；利润总额为330.50亿元，同比增长为12.9%。利润增长高于销售收入增长，消费升级意愿明显。

图表：年调味料行业收入增长情况分析

数据来源：中研普华产业研究院

从另一组数据可以看出，2017年调味食品总产量达到1247.10万吨，同比增长9.4%；销售收入820.30亿元，同比增长9.5%。虽然增长率较2016年略有回升，但仍未超过10%，预示着我国调味食品生产与市场开始由量的增长转为结构性增长。

增速放缓 创变难 重构乱

然而，相较于2015年之前的突飞猛进，近几年调味品行业已进入增速放缓阶段，格局在调整，产品呈细分化、多元化、结构性升级趋势。整体表现为复合调味品市场扩容和中高端产品增速加快、企业集中度加速提升等。此外，资本运作正在成为调味食品行业发展上规模、上档次的重要推动力。而新零售格局的转变也让多数经销商无所适从。

食品包装是薄膜利用最多的领域

在这样的背景下，调味品行业的产品创新何如升级、业绩增长如何持续、产业结构如何重构、如何打破壁垒占领行业高地？

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